お金と人生のかかりつけ医を持ってみませんか?

人それぞれに人生設計があり、それぞれに違った悩みや不安を抱えていると思います。
しかし、根本をたどると、どの悩みや不安もお金のことに行きつきます。

氾濫する情報の中から本物を選ぶのは容易ではありませんし、ご自身にとって有益な情報を知っていると知らないでは、大きな差があります。
かかりつけの医者や有能なコンシェルジュのように、何度か訪れる人生のターニングポイントで頼りにしてもらえたら幸いです。

news

philosophy

選ばれる3つの理由

完全中立でアドバイスできる

代理店契約を一切行っていませんので、完全に中立な立場でアドバイスをすることができます。

小さなことでも親身に対応

一般のお客さまや個人事業主のかたも含め、漠然と抱える悩みにも親身に対応いたします。

豊富な知識と豊かな実体験

法律分野も含めた知識と実体験(住宅ローンの返済・登記申請・資産運用など)に基づいたアドバイスを行います。

works

主な相談内容

資産運用
資産運用
  • 老後の生活費用が心配
  • 資産運用に興味がある
  • 銘柄選びと運用方法

など資産運用に関する相談。

保険のこと
保険のこと
  • 加入している保険の見直し
  • 自分に必要な保険が知りたい
  • 加入した方がいい保険は?

など保険についての相談。

税金のこと
税金のこと
  • 節税対策について
  • 確定申告の控除について

など、税金に関する相談。

相続・終活
相続・終活
  • エンディングノートの書き方
  • 相続の仕組みについて
  • 相続税対策について

など、相続や終活に関する相談。

住宅・教育
住宅・教育
  • 住宅ローンの選び方
  • 住宅ローンの繰上返済の仕方
  • 子供の教育費の準備の仕方
  • 奨学金の種類と内容

など、住宅や教育に関する資金の相談。

事業者向けサポート
事業者向けサポート
  • 助成金や補助金の種類と内容
  • 助成金や補助金の申請方法
  • 経理代行
  • 青色申告の仕方
  • 法人化する際の手続き

など事業所向けのサポートと相談。

相談の流れ

相談の流れ

STEP 1
お問い合わせまずはお気軽にお問い合わせください。
相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。
STEP 2
日時・場所の決定相談場所につきましては、ご相談者のご自宅もしくはご自宅の近くで話しやすい場所を考えております。
もし難しい場合は、別途ご相談ください。
STEP 3
ヒアリングSTEP2で、必要な書類をお伝えしますので、ご用意ください。
それを基にお問い合わせ内容の詳細をヒアリングさせていただき、状況の説明およびアドバイスをさせていただきます。
STEP 4
資料作成ヒアリングの際、資料作成等の業務の必要が発生した場合、作業の流れや時間等についてお話させていただきます。
その際の費用につきましても同時に打ち合わせいたします。

閉じる

料金について

料金について

個別相談 広島県内における基本料金
時 間 60 分 90 分 120 分
料 金 8,000 円 11,000 円 15,000 円
備 考 お支払は当日現金もしくは事前のお振込でお願いします。
広島県外の場合は別途交通費及び日当が発生します。
パック 個別相談を受けていただいた方のみ利用できます。
回 数 3回 5回 延長
料 金 24,000 円 40,000 円 5,000円 / 30分
備 考 相談時間は1回あたり120分までとさせていただきます。
お支払は事前のお振込でお願いします。

閉じる

よくある質問

よくある質問

Q相談時間は大体どのくらいを目安に考えておけばいいですか?
A相談いただく内容にもよりますが、平均1時間半~2時間となっています。
Q相談の際に用意する資料はありますか?
Aご相談の依頼をいただいた際に準備しておいていただく書類等を連絡させていただきます。
Q何を相談したらいいかもわからないのですが、それでも大丈夫ですか?
Aご安心ください。基礎的なことからご説明いたします。
わからないこと、疑問に思ったことは気軽にご質問ください。
Q土日や祝日でも相談できますか?
A土日・祝日のご相談も対応可能です。
平日は仕事で忙しいという方も、ぜひご相談ください。

閉じる

profile

福岡大学法学部法律学科卒業。
1995年4月 情報通信会社入社。
30歳を機に苦手だった経済分野を克服したいという思いから、
ファイナンシャル・プランナーの勉強を始める。
同時期に購入したマンションの返済を8年で完済した実績を持つ。

2006年11月 卓越した専門性が求められる世界共通水準のFP資格であるCFP認定を受けると同時に、国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士1級を取得。
2017年10月 独立。
主に個人を相手にお金に関する相談及び提案設計業務を行っています。

個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン住宅購入のアドバイス)、企業向け相談(補助金、助成金の申請アドバイス・各種申請業務代行)の他、資産運用など上記内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)を行う傍ら、執筆・監修業も手掛ける。また、個人事業主の法人化における手続きアドバイス等も行う。

【保有資格】
CFP(R)認定者
一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー
住宅ローンアドバイザー
証券外務員

achievement

【個人・企業向け個別相談】

  • 個人向け個別相談:200件
  • 企業向け個別相談:30件
  • 個人事業主向け個別相談:10件

【講師・セミナー】

  • 金融機関および企業向け資産運用講師及び確定拠出年金セミナー:200件以上
  • 個人向け資産運用セミナー:50件以上

その他、学校保護者向け奨学金セミナーなど

【執筆】

【監修】

・これまでの執筆及び監修実績 : 1,000本以上

執筆及び監修においては定期的に掲載されているものを載せております。
都度掲載分及び各記事の詳細につきましては、ブログもしくはお知らせ欄をご参照ください。

2020.06末時点

voice

30代 女性
30代 女性
何を聞いていいか分からない状態での相談でも、きちんと話を聞いてくださりこちらが本当に聞きたかったことについて気付かせてくれました。 本当に相談して良かったと思いました。
30代 男性
30代 男性
細かい気配りができる方で、安心して相談することができました。
iDeCoや積立NISAの相談の際は、口座の開設方法まで優しく丁寧に教えてくださり、とても心強かったです。
50代 女性
50代 女性
プロへの相談となるとついつい遠慮してしまい、聞いていいものかどうか迷う内容についても先に気づいてアドバイスしてくださるので、とてもすごいなと感じました。
40代 女性
40代 女性
相談する前はとにかく不安でいっぱいでしたが、きちんと丁寧に説明してくださるので安心して話を聞くことができました。
住宅ローン繰上げ返済のコツなど、知らなかったヒントまで教えてくださり、相談して本当に良かったと思いました。
50代 男性
50代 男性
法律の知識にも詳しく、安心して相談することができました。個別相談後も何度か質問していますが、都度丁寧に答えていただけるのでとても助かっています。
50代 女性
50代 女性
老後資金をこれからどうしようかと考えていたので、とても助かりました。
40代 女性
40代 女性
まだまだ聞きたいことがたくさんあり、近いうちにセミナーを開催してほしい。
30代 女性
30代 女性
説明が分かりやすく凄く勉強になりました。主婦向けの身近なお話も聞いてみたいです。
30代 男性
30代 男性
住宅ローンの組み方および返済の仕方で悩んでいたので、実体験を聞けてとても役に立った。
50代 男性
50代 男性
障害年金について知らないことばかりだったので、教えていただき本当に感謝しています。
50代 男性
50代 男性
実体験を元にお話しされているのでとても安心でき、信頼感があります。
これからもよろしくお願いします
30代 女性
30代 女性
保険の見直しをしていただき本当に安心できました。
言われるがままに入っていたのでとても不安でした。
これからもいろいろと相談したいです。
40代 女性
40代 女性
話の中から必要な情報を与えてくださり、優しい語り口で非常に安心感がありました。
たくさん勉強されているのでとても視野が広い方だと感じました。
ページトップへ