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philosophy

幼い頃からの聴覚障害。
また、35歳にして胃癌を患った経験から、知る事の大切さ、
そして物事の本質を伝えることの重要さを痛切に感じています。

相談を受ける際はその方のライフプランをじっくりお聴きした上で、
一番最適なマネープランを提案させていただきます。
もちろん、人生にはいくつものターニングポイントがありますので、
その後のフォローもしっかりとさせていただきます。

肩書はコンサルタントですが、実際に行っているのはカウンセリングです。
耳が聞こえないが故に、相手の潜在意識を捉える感覚に優れています。
向かい合ってじっくりとお話しいただくことを何よりも大事にしています。
そうするとお客様の本当の不安が見つかります。

かかりつけ医ならぬ『かかりつけのお金と人生の相談者』として
捉えていただければ幸いです。

works

主な相談内容
→退職金などまとまった資産をどのように運用していけばいい?
→老後のための資産運用にはどのような方法がある?
→自分自身の資産をどのように守っていけばいい?
→現在加入している保険は今の自分のニーズに本当に合っているの?
→現在の必要保証額を算出し、それに見合った保険商品を提案してほしい。
→節税対策にはどんなものがあるの?
→相続時、配偶者や子供に迷惑をかけないように今からできる対策は?
→家を買いたいけどどうしたらいい?ローンの組み方は?
→子供の教育資金をどう準備したらいい?
その他企業向け
補助金のアドバイス
助成金のアドバイス
→助成金や各種許可申請の書類作成代行を行います。
料金
相談  5,000円/1時間
相談内容によっては、無料相談の対象となります。詳しくはお問合せください。
セミナー・講演
企業様向けの講演
サークル・グループ向け講演セミナー・講演
料金
講演 50,000円/2時間
詳細につきましては、事前に打ち合わせをさせていただきます。お気軽にご相談ください。

お申込み後にやむを得ない理由によりキャンセルされる場合は、以下のメールアドレスまたはお問合せフォームにてご連絡ください。

mail : info@marron-financial.com

キャンセルポリシー

お申込みいただいたご依頼をキャンセルされる場合は、以下のキャンセル料が発生します。

連絡なしの場合      100%

3日前〜当日        100%

それ以前のキャンセル    無料

profile

福岡大学法学部法律学科卒業。
1995年4月 情報通信会社入社。
30歳を機に苦手だった経済分野を克服したいという思いから、
ファイナンシャル・プランナーの勉強を始める。
同時期に購入したマンションの返済を8年で完済した実績を持つ。

2006年11月 卓越した専門性が求められる世界共通水準のFP資格であるCFP認定を受けると同時に、国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士1級を取得。
2017年10月 独立。
主に個人を相手にお金に関する相談及び提案設計業務を行っています。

個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン住宅購入のアドバイス)、企業向け相談(補助金、助成金の申請アドバイス・各種申請業務代行)の他、資産運用など上記内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)を行う傍ら、執筆・監修業も手掛ける。また、個人事業主の法人化における手続きアドバイス等も行う。

【保有資格】
CFP(R)認定者
一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー
住宅ローンアドバイザー
証券外務員

achievement

【個人・企業向け個別相談】

  • 個人向け個別相談:120件
  • 企業向け個別相談:10件
  • 個人事業主向け個別相談:5件

【講師・セミナー】

  • 金融機関および企業向け資産運用講師及び確定拠出年金セミナー:100件以上
  • 個人向け資産運用セミナー:10件以上

その他、学校保護者向け奨学金セミナーなど

【メディア掲載】

  • 2019年度版注目情報はこれだ! (Mr.Partner book)
  • 広島経済レポート(2018.4.24)
  • 婦人公論(2018/12/5、1/4合併特大号)

voice

40代 女性
40代 女性
どんな質問にも丁寧に答えてくださるので、また相談したい。
50代 女性
50代 女性
老後資金をこれからどうしようかと考えていたので、とても助かりました。
40代 女性
40代 女性
まだまだ聞きたいことがたくさんあり、近いうちにセミナーを開催してほしい。
30代 女性
30代 女性
説明が分かりやすく凄く勉強になりました。主婦向けの身近なお話も聞いてみたいです。
30代 男性
30代 男性
住宅ローンの組み方および返済の仕方で悩んでいたので、実体験を聞けてとても役に立った。
50代 男性
50代 男性
障害年金について知らないことばかりだったので、教えていただき本当に感謝しています。
50代 男性
50代 男性
実体験を元にお話しされているのでとても安心でき、信頼感があります。
これからもよろしくお願いします
30代 女性
30代 女性
保険の見直しをしていただき本当に安心できました。
言われるがままに入っていたのでとても不安でした。
これからもいろいろと相談したいです。
40代 女性
40代 女性
話の中から必要な情報を与えてくださり、優しい語り口で非常に安心感がありました。
たくさん勉強されているのでとても視野が広い方だと感じました。
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